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巡客：规划和记录拜访

巡客为业务代表规划拜访客户和潜在客户的行程，并记录结果。所有者和经理负责规划；业务代表用手机按路线行动。

1. 加入地点

1. 打开“巡客 › 地点”。
2. 导入 CSV：从会计或 CRM 系统导出、包含公司名称和地址的文件（中英文列名均可），或手动添加地点。
3. 客户会立即加入你的“不联系”列表，领客不会向他们发送开发邮件。
4. 在已回复的潜在客户页面点“加入拜访”，即成为待拜访的潜在客户。

2. 规划一天

1. 打开“规划”，选择日期和业务代表，也可以填写出发地址（例如办公室）。
2. 在列表中勾选地点（可按类型或区域筛选），或在地图上画圈并选择圈内地点。
3. 点“优化顺序”获得最短路线，或手动上下移动站点。
4. 点“发布”：业务代表会收到通知，并在“今天”看到路线。

3. 外出拜访

1. 在手机打开“巡客 › 今天”（把领客添加到主屏幕，一点即开）。
2. “导航”会用 Google 地图打开路线；到达时点“到达”。
3. “完成”记录拜访结果、备注，并可设置跟进日期。无法前往可点“跳过”。
4. 途中发现新地点？“路上发现”会把它加为下一站。

4. 跟进和经理视图

1. 到期的跟进会在“今天”顶部及当天的通知中显示。
2. 每个地点和潜在客户页面都会显示拜访记录。
3. “团队”显示每位业务代表当天的路线：完成、跳过和剩余；站点可转交给其他业务代表。

名称和地址来自 Google 地图的公司，会以 Google 地图链接列出，而不放在我们的地图上；当其网站显示地址后，也会放上地图。